Die Beratungsstrategie
Unsere Zielgruppen sind besserverdienende Arbeitnehmer und Akademiker sowie Geschäftsführer und Freiberufler. Die bisherigen Klientelen setzen sich vorwiegend aus Medizinern, Ingenieuren und Lehrern zusammen. Auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit durchschreitet man eine Reihe von verschiedenen Phasen und Ebenen. Dies fängt bei der Einstellung zum Geld an, führt über die Prüfung des persönlichen Risikomanagements bis hin zur Definition verschiedener Ziele. Dazu gehören Beruf, Wohnen in den eigenen 4 Wänden, Vermögensbildung in Geld- und Sachwerten, Ausbildung der Kinder, staatliche Vergünstigungen und Steuerstrategien sowie die Altersversorgung im privaten Haushalt.